Какво ни предлага икономическият календар за 11-15 ноември?

Предварителен преглед на икономическия календар

Какво се случи на пазарите през последната седмица?

Оптимизмът относно търговските преговори между САЩ и Китай за прекратяване на търговската война завладя пазарите в началото на седмицата. И така до петък. Позитивните сигнали и от двете страни, че са готови на преговори относно наложените вече “тарифи” стимулираха риск апетита на пазарите. Убежищата като злато, японска йена и швейцарски франк бяха подложени под натиск, а акциите, петролът и някои рискови валути се наслаждаваха.

В петък обаче дойдоха коментарите, че Доналд Тръмп, че не е решил дали да премахне част от тарифите и не е склонен да свали всички мита за китайски стоки. Те влошиха рисковите настроения, но не за дълго. Все пак американският президент потвърди, че планира да подпише сделка с Китай. Освен това Доналд Тръмп заяви, че не е притеснен от нищо относно процедурата по импийчмънт.

В същото време британският паунд бе притиснат от новините, че двама от деветимата членове на Комитета за монетарна политика към Английската централна банка, гласуваха за понижение на лихвите. Резултатите от някои предизборни проучвания, които показаха леко засилване на лейъбристите също не помогнаха на британската валута.

На графиката по-долу можете да видите последните прогнози на Politico за предсрочните избори на 12 декември:

Предизборни проучвания във Великобритания
Източник: Politico.eu

Междувременно, акциите на саудитския държавен петролен гигант Saudi Aramco трябва да започнат да се търгуват на Саудитската фондова борса Tadawul в началото на декември. Програмата за първичното публично предлагане трябва да бъда публикувана на 10 ноември, но източници на Reuters заявиха, че петролния гигант ще предложи 1%-2% от акциите си на местната борса като смята да събере $10-$20 милиарда.

Saudi Aramco произвежда около 10% от световната продукция на суров петрол и е най-печелившата компания в света, реализирайки чиста печалба от $111 милиарда за 2018 година. Ако 1% от акциите на Aramco с продадат за $20 милиарда, то петролния гигант ще има бъде оценена на $2 трилиона долара. Това ще го направи най-голямата компания в света, повече от 2 пъти голяма от Apple, която в момента заема тази позиция.

Акции

Трите основни американски индекси затвориха търговията на нови рекордни стойности. Това се случва за втори път през последната седмица, а това бе 5 поредна седмица на печалби за Dow Jones, S&P500 и Nasdaq. Най-големият печеливш бе Dow Jones, който добави 1,22% към стойността си за последните 5 търговски дни. S&P500 и Nasdaq се повишиха със съответно 0,85% и 1,06%.

Макар и да регистрираха леко отстъпление в петък, европейските пазари също се представиха силно, водени от италианския FTSE Mib с ръст от 2,5%. DAX30 и CAC40 спечелиха по приблизително 2%, а британския FTSE100 добави 0,8% към стойността си.

В Азия настроенията също бяха положителни като японския Nikkei225 скочи с почти 2%, а китайският Shanghai Composite спечели скромните 0,20%.

Борсови индекси 4-8 ноември 2019
Източник: Forexlive.com

Форекс

Щатският долар изпъкна като най-силната основна валута за последната седмица. “Зелените пари” бяха подпомогнати от добрите данни на ISM за активността в непроизводствения сектор, както и от изявленията на някои членове на ФЕД, които смятат, че американската икономика е в добра позиция. След USD се нареди канадският му съименник, който бе подкрепен стабилните цени на петрола и позитивните новини около търговската война.

Въпреки високо рисковите настроения, най-големият губещ от основните валути за миналата седмица бе NZD. Пазарите смятат, че има 64% шанс Резервната банка на Нова Зеландия да свали лихвите на следващата си среща на 13 ноември. Това директно натежа на “кивито”. Еврото и паунда също се представиха слабо.

Форекс пазара за 4-8 ноември 2019
Източник: Forexlive.com

Суровини

Високият риск апетит и силният долар нанесоха сериозен удар върху златото, което се срина с почти 3,5% за седмицата. Така ценният метал регистрира най-слабата си седмица от октомври 2016 година и се затвори на тримесечно дъно от $1452 за тройунция. Тук се намира силната зона на подкрепа $1450/60 и ако златото успее да я пробие може да бързо да се окаже на нива от около $1400. Ако подкрепата издържи вероятно ще видим връщане към цена от $1500.

На съвсем друга вълна бе петрола. Макар и в най-тежкия период, от сезонна гледна точка, “черното злато” се наслаждава на високия риск апетит. WTI поскъпна с 2,21%, а Brent с около 1,50%. Въпреки това, цената на WTI изглежда ограничена от зоната $57,40/70 и ако не видим пробив там, то вероятно сезонният фактор и свръх производството ще натежат върху петрола.

Криптовалути

След известно оживление на пазарите в предходните две седмици, през изминалата седмица криптопазара отново тръгна надолу. За последните 7 дни Биткойн падна с повече от 5% и при липса на свежи положителни новини слизането може да продължи. Повечето от останалите криптовалути в топ 10 по пазарна капитализация също бяха “на червено” през последните дни.

Какво ни очаква през новата седмица?

Икономическият календар за следващата седмица отново предлага интересни събития свързани с централните банки. Освен изказването на председателя на ФЕД Джером Пауъл пред Конгреса и изявлението на гуверньора на Канадската централна банка в петък, най-интересно изглежда ще е около срещата на Резервната централна банка на Нова Зеландия, където не е изключено ново сваляне на лихвените проценти.

Данните за потребителската инфлация и продажбите на дребно от САЩ също предизвикват сериозен интерес. А внимание заслужават и доклада за пазара на труда в Австралия, БВП на Германия, както множеството макроикономически данни от Великобритания.

Същинската част от сезона на отчетите на компаниите за третото тримесечие изглежда премина. Все пак през новата седмица ни очакват някои интригуващи отчети като тези на Tilray, Cisco, Walmart и Nvidia.

Отчети на компании 11-15 ноември
Източник: earningswhispers.com

На политическият фронт, както обикновено пазарните участници ще следят новините около преговорите между САЩ и Китай, както и резултатите от предизборните проучвания във Великобритания.

Понеделник, 11 ноември

В понеделник пазарите в САЩ и Канада ще останат затворени поради деня на ветераните.

В 11:30 ни очаква серия от данните от Великобритания като БВП, промишленото производство и търговския баланс. Фокусът, разбира се, ще е върху първия прочит на БВП за третото тримесечие. Все пак при липса на сериозни изненади ефектът от тези данни вероятно ще приглушен на фона на предизборната кампания в Обединеното Кралство.

Вторник, 12 ноември

Докладът за пазара на труда във Великобритания ще бъде публикуван в 11:30. По-интересните данни вероятно ще са средните възнаграждения с и без бонус.

Резултатите от проучването на института ZEW за икономическите настроения в Германия и еврозоната ще излязат в 12:00.

Сряда, 13 ноември

В 02:30 ще бъде публикуван индексът на заплатите в Австралия за третото тримесечие.

Резервната банка на Нова Зеландия ще оповести своето решение за монетарната политика в 03:00. Пазарният консенсус е за понижение на лихвите с 25 базисни пункта до 0,75%.

От ANZ също смятат, че РБНЗ ще свали лихвените нива на срещата на 13 ноември. “Ние продължаваме да очакваме и още две понижение с 25 базисни пункта (през февруари и май) като финалното сваляне ще е заместител на признание, че затягането на монетарните условия е свързано с изискването банките да притежават повече капитал”, споделиха от банката.

Резервна банка на Нова Зеландия

Данните за инфлацията във Великобритания през октомври ще излязат в 11:30.

В 15:30 ни очаква индексът на потребителските цени в САЩ. Анализаторите от Dabske bank прогнозират още един прочит от 2,4% г/г (0,2% м/м). Според тях основния двигател на силната инерция на цените на стоките е въвеждането на по-високи мита за вноса от Китай, въпреки че вноса на китайски стоки е намалял с около 12% от август 2019 до август 2019.

Четвъртък, 14 ноември

В четвъртък икономическия календар предполага много динамична азиатска сесия.

Предварителните данни за БВП на Япония през третото тримесечие ще бъдат публикувани в 01:50. Пазарите очакват забавяне на тримесечна база до 0,2% тр/тр от 0,3% преди три месеца. Това може да доведе до спад до 0,8% г/г, при 1,3% преди това. Подобни числа ще изглеждат като лоши новини за Японската централна банка, която е на ръба да увеличи икономическите стимули.

В 02:30 ще бъде оповестен доклада за състоянието на пазара на труда в Австралия през октомври. прогнозите са, че безработицата ще се върне отново на едногодишен връх от 5,3%, след като през миналия месец се понижи леко до 5,2%. А новите работни места вероятно ще са около 15 000. Подобни не са много оптимистични, но при евентуално разочарование от страна на числата, шансовете Резервната банка на Австралия да прибегне да още едно сваляне на лихвите още на следващата си среща ще се увеличат.

Индустриалното производство, продажбите на дребно и инвестициите във фиксирани активи в Китай ще излязат в 04:00. Тези данни също могат да се отразят върху AUD и NZD.

В 09:00 ни очаква първия прочит на БВП на Германия. Тук ще е интересно да проследим дали Германия ще изпадне официално в рецесия, след като прогнозите са за второ пореднo тримесечие на свиване на БВП с 0,1%. От друга страна годишните данни може да покажат спад от 0,3%, което ще е първото свиване май 2013 година насам.

Продажбите на дребно във Великобритания през октомври ще бъдат публикувани в 11:30. Тези данни често предизвикват сериозна волатилност, но сега трудно ще имат сериозен ефект поради политическата ситуация в Обединеното Кралство.

В 12:00 ни очаква безработицата в еврозоната, както и предварителните данни за БВП на валутния блок. Предвижданията са, че икономиката на еврозоната ще нарасне с 0,2% за трето поредно тримесечие и с 1,1% на годишна база. Подобни числа не дават много възможности за оптимизъм в ЕЦБ и новия председател на банката Кристин Лагард изглежда я чака доста работа.

Американският икономически календар включва индексът на производствените цени и първоначалните молби за помощи от безработни. Фокусът обаче ще е насочен към изявлението на председателя на ФЕД Джером Пауъл пред Конгреса, което ще започне в 17:00.

Петък, 15 ноември

По време на търговията в Азия са планирани две изказвания на централни банкери: гуверньора на Канадската централна банка Стивън Полоз и заместник-гуверньора на Резервната банка на Австралия Ги Дебел.

Търговският баланс и финалните данни за инфлацията в еврозоната ще излязат в 12:00.

Последните съществени макроикономически данни за седмицата са продажбите на дребно в САЩ. От TD Securities смятат, че показателят ще нарасне с 0,1% м/м, тъй като спада в продажбите на автомобили вероятно задържат основните продажби.

About Борис Петров 3050 Articles
Казвам се Борис Петров, от София и съм собственик, и създател на сайта FXTrading.bg. Автор съм няколко стратегии за търговия на валутния пазар и редица публикации в сферата на техническия и фундаментален анализ. Сайтът е насочен към всеки с подчертан интерес към финансовите пазари като може да е от полза, както на начинаещите, така и на вече напреднали трейдъри и инвеститори.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.