Уорън Бъфет продължава да залага на банките.
Холдингът на Уорън Бъфет – Berkshire Hathaway се възползва от потапянето на акциите на банките, за да увеличи залога си във финансовия сектор, предаде Bloomberg. В същото време Berkshire намалява гигантската си експозиция в Apple.
През втората половина на миналата година Berkshire Hathaway купи солидно количество акции на банки и застрахователни дружества, което направи компанията основен акционер в 4 от 5-те най-големи банки в САЩ. Холдингът от Омаха, Небраска, увеличи дела си в JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. през последните три месеца на 2018 година.
Какво купи Berkshire Hathaway в края на 2018?
Ето и всички покупки на холдинга на Уорън Бъфет – Berkshire Hathaway през последното тримесечие на 2018 година:
| Компания | Акции добавени през четвъртото тримесечие | Настояща цена на акциите | Нова ли е тази акция за Berkshire? |
|---|---|---|---|
| Bank of America(NYSE: BAC) | 18,919,000 | $28.39 | Не |
| U.S. Bancorp(NYSE: USB) | 4,385,739 | $50.46 | Не |
| JPMorgan Chase(NYSE: JPM) | 14,451,627 | $102.60 | Не |
| Bank of New York Mellon (NYSE: BK) | 3,087,774 | $51.77 | Не |
| General Motors(NYSE: GM) | 19,808,285 | $39.07 | Не |
| PNC Financial(NYSE: PNC) | 2,175,743 | $120.61 | Не |
| Red Hat(NYSE:RHT) | 4,175,792 | $180.55 | Да |
| Travelers (NYSE: TRV) | 5,958,391 | $127.09 | Не |
| Suncor Energy(NYSE:SU) | 10,758,000 | $33.87 | Да |
| StoneCo (NASDAQ: STNE) | 14,166,748 | $21.74 | Не |
Източник: BERKSHIRE HATHAWAY SEC FILINGS. STOCK PRICES AS OF 2/14/19.
Видно е, че Berkshire Hathaway увеличава сериозно експозицията си в големите банки. Най-големият ръст е в JP Morgan Chase, където експозицията на компанията е нараснала с 40% и към момента представлява 8,75% от цялата банка.
Освен JPMorgan Chase, най-голямото допълнение на Berkshire към съществуваща позиция бе General Motors. GM наскоро отчете по-добро от очакваното тримесечие. Berkshire увеличи дела си в автомобилния производител с 37% през четвъртото тримесечие на 2018.
Buffett не се наслаждаваше на времето си, когато инвестира в International Business Machines (IBM) и може би е би е хвърлил доста тежък поглед на последната си покупка. Berkshire притежава 4,2 милиона акции на Red Hat Inc. в края на 2018. Все пак, не е ясно дали са закупени преди закупуването на компанията от IBM, което изстреля акциите с 45% нагоре на 29 октомври.
Berkshire също увеличава дяловете си в регионалните заемодатели, включително PNC Financial Services Group Inc. и US Bancorp. Това може би е залог върху консолидацията в индустрията, след като обявеното през този месец сливане между SunTrust Banks Inc. и BB&T Corp доведе до спекулации, че предстоят повече сделки.
Какво продаде Berkshire в края на 2018?
| Компания | Акции добавени през четвъртото тримесечие | Настояща цена на акциите | Продаде ли Berkshire цялата си позиция? |
|---|---|---|---|
| Apple (NASDAQ: AAPL) | 2,889,450 | $170.80 | Не |
| Wells Fargo(NYSE: WFC) | 15,592,798 | $48.79 | Не |
| Southwest Airlines(NYSE: LUV) | 1,200,000 | $58.00 | Не |
| Charter Communications(NASDAQ: CHTR) | 307,486 | $341.60 | Не |
| United Continental(NASDAQ: UAL) | 4,045,900 | $88.15 | Не |
| Phillips 66 (NYSE: PSX) | 3,537,182 | $95.65 | Не |
| Oracle (NYSE:ORCL) | 41,404,791 | $51.48 | Да |
Berkshire намали своя дял в Apple с 1% в период, който отбелязва първия си спад в продажбите за последните 18 години и акциите се сринаха с 30%. Apple все още е с най-голям дял в портфолиото на Бъфет, а акциите се възстановиха с около 8% от началото на 2019 година.
Приключението на Berkshire с Oracle явно е краткотрайно. След като взе дял от 2,1 милиарда долара в софтуерната компания през третото тримесечие, Berkshire го продаде още до края на годината. Бъфет обикновено използва по-предпазлив подход към технологичните компании, като се има предвид по-далечните отношения с тази сфера.
Пазарна реакция
Бъфет отдавна похвали Джейми Даймон от JPMorgan, дори когато Berkshire Hathaway още не инвестираше в акциите на банката. От Berkshire просто са чакали точното време затова.
Уорън Бъфет обича да се възползва от това, което смята за страх на пазарите. А точно това със сигурност удари банките през последното тримесечие. Индексът S&P500 Financials падна с 14% през четвъртото тримесечие, най-лошия период от повече от седем години.
Започнете да търгувате акции банки и още над 7500 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи – MetaTrader 5, предоставена безплатно от Admiral Markets.
Коментирайте първи